锦恒和Henry是一对好同事兼好友，同在一家杂志社担任负责人。虽然两人是好友，但两人的性格却相差甚远。锦恒为人老实，甚至有些古板，而Henry则大方开朗、生性风流。两人都已经成了家，锦恒和妻子Ivy婚后一直过着平淡的生活，虽然感情稳定，却毫无生气；而Henry的妻子Linda和他性格相当，两人虽然经常打打闹闹，但比起锦恒他们却也热闹许多。一日，Henry想向锦恒借他家进行偷情，锦恒虽然十二万分不愿意，但经不住他的死缠烂打，终于答应；碰巧同时Linda也向Ivy借她家进行偷情！当Henry、Linda带着各
波子、飞机、小福星是湾仔夜总会内出名的“三金鱼”，她们结识身手高强的古惑女Van仔，四人结为姐妹，一起闯荡江湖。九流小混混佐治被波子的美貌征服，对其苦苦追求，但波子一直不理不睬。原来波子以前的情人是现在名震江湖的香港之虎一哥，但由于一哥把社团的事业放在第一位，令波子伤心离去。
杨千华初来香港，投靠在开夜总会的姨妈门下，当起了侍应生。在夜总会中，经理昌叔和炮哥平分天下。江湖上流传着许多关于炮哥的传说，千华更是将炮哥当做是自己心目中的偶像。炮哥一直深爱着舞女琪琪，无奈琪琪无法忍受前者粗暴的脾气，最终选择了离开。趁着炮哥消沉之际，昌叔设计将炮哥驱逐，夜总会全权落入了昌叔的手中。炮哥离开之后，昌叔打起了千华的主意，而单纯的千华在不知不觉中落入了昌叔的圈套最终欠下了巨额债务。流落街头的千华偶遇了炮哥，两人谈起昌叔均义愤填膺，为了报仇雪恨，亦为了夺回曾经失去的动心，千华和炮哥决定联手，铲
千禧年前后，虎城动荡不安，政府为了重振秩序，降低犯罪率，决定铲除腐败的地下娱乐业和洗黑钱的行径。以四爷（张兆辉饰）为代表的黑恶势力及商业调查厅厅长左君哲（吴镇宇饰）暗中操控局势，试图趁市场开放之机浑水摸鱼争夺经营权。以江文峰（钟汉良饰）为代表的警方与他们展开了一场惊心动魄的对决。
千禧年前后，虎城动荡不安，政府为了重振秩序，降低犯罪率，决定铲除腐败的地下娱乐业和洗黑钱的行径。以四爷（张兆辉饰）为代表的黑恶势力及商业调查厅厅长左君哲（吴镇宇饰）暗中操控局势，试图趁市场开放之机浑水摸鱼争夺经营权。以江文峰（钟汉良饰）为代表的警方与他们展开了一场惊心动魄的对决。
宇喜欢画画，跑到巴黎自我求证，过着贫穷生活，等待评画家Zita的评价。仪希望享受生命，坚持找一个既富有又爱自己的男人。一晚，Zita举办画展，宇和仪同时希望结识Zita。宇和仪的微妙关系在这一刻开始，仪用智能吸引到Zita，不过仍是失恋了。虽然对宇有特别感觉，仪为着现实理由还是远走。仪明白有钱的男人不能给她爱，决定要令宇有钱起来，可是现实还是扑空…… 李大宇没有丰裕的童年回忆，只有神奇的彩笔与不断的左画右涂伴成长。要自我肯定，他毅然跑到艳色纷陈的花都去，希望有一天得到画坛巨擘的激赏，改写生之谱
Ben是香港一档电台节目《恐怖热线》的监制，忙于工作的他日渐疏忽女友Helen。Helen是一名护士，曾瞒着Ben做掉腹中胎儿，此事令她难以释怀，时常会看到幻象。Mavis是美国电视新闻网络记者，她及摄影师等一行五人到港拍摄有关香港电台文化的特别节目，第一个研究对象便是《恐》，但Ben并不友好，只准他们在直播室外拍摄。某晚，《恐》主持人接到自称Chris的男人来电，说1963年他与6个同学在西环踢足球时，无意中在球场附近的山洞内发现一只“大头怪婴”，当即吓得魂飞魄散，甚至信奉伊斯兰教的校长亦不能用手中的《
童年兄弟意外失散，30年后因一桩罪案相见，两人已身处不同阵营。随着对罪案调查的深入，一个多年来隐于幕后的恐怖组织渐渐浮出水面。
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