理查德（克雷格·霍纳CraigHorner饰）居住在西土世界中，这里是全世界唯一一片没有魔法的土地，和西土世界一线相隔的是被帝王和魔法统治的中土世界，这两个世界被一条魔法界限隔开，任谁也不能穿过。父亲的死让理查德耿耿于怀，希望依靠自己的力量找到真凶。某日，理查德邂逅了名为凯兰（布里吉特·瑞根BridgetRegan饰）的神秘女子，没想到他们的相遇彻底改写了两人的命运。在凯兰的带领之下，理查德穿越了边界来到了中土世界，寻找离群索居的第一巫师，没想到这位神秘的老者就潜伏在他的身边。第一巫师告诉理查德，邪恶的哈
塔里克圣帕特里克决心洗心革面，回到家人身边，并永远退出毒品生意。一位新货商的出现扰乱了塔里克的计划，迫使他、布雷登和埃菲重新与特哈达一家做生意。 布雷登让塔里克在自家的对冲基金公司实习，导致他们的毒品生意从斯坦斯菲尔德扩展到了华尔街。莫奈特哈达想为长子报仇，管好其他孩子和生意，为此，她不惜付出一切代价；她与戴维斯麦克莱恩密切合作，意图解决齐克被害一案，也让联邦调查局不再调查她。与此同时，一个令人震惊的爆料让塔里克不得不正视挚友的背叛
年轻的黑人妈妈凯拉遗弃了她五个月大的孩子。第二天清晨，孩子以赛亚被发现。经过一系列繁复的法律程序之后，玛格丽特成为以赛亚的妈妈。戒毒成功后，凯拉要把儿子从别的女人怀抱里夺回来。
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