在“阿娜斯塔娅号”从阿尔及利亚驶往汉堡的途中，船长哈姆森在船上发现了一伙偷渡者，而且其中的一个孩子极需就医。更糟的是，他发现船上被藏有一批可卡因，而毒贩子会竭力阻止他在除了汉堡的任何地方抛锚。
东汉末年乱世中，刘备的两位夫人、以及一位未过门的小妾绮兰（孙俪饰）受困曹营，关云长（甄子丹饰）为存忠义投降曹操（姜文饰），但始终不能原谅曹操操控汉室的狼子野心，希望能够重回刘备身边。曹操倾慕关羽之将才以及仁者之心，试图用天下苍生之利益说服后者。适逢袁绍起兵伐曹，关云长于阵斩杀颜良，获封汉寿亭侯，并与张辽（邵兵饰）结下同袍之谊。曹操将两位刘夫人遣返后，在关云长酒中加入春药，欲使其与绮兰发生不义关系——关云长昔日对同乡绮兰暗怀情意，甚至曾经不惜为她杀死官兵，这段感情终究被叔嫂之礼阻断，清醒过来的关云长携绮兰投
Ji-won在某个夏天受了双重打击──做兼职的她一方面被上司辞退，另一方面她的期终考试成绩亦不合格。同时，电影系的学生So-hyun受不了系教授的不人道折磨。纵使她们身边各人不断劝告她们，但她们最终把心一横，抛掉手头上的一切，到江陵一游。她们租了一辆车代步，却发现车内有两支手枪。这两支手枪分别由反暴力组织刑事金班长和一名黑帮头头Nal-chi所拥有。二人以为那只是玩具枪，便拉开扳掣试玩一下，怎料枪声一响，车内的玻璃全碎下来。就是这两支来历不明的枪，令她们的旅程变得更不寻常。她们在途中又结识了对自己的样貌感
这部续集讲述了地狱与人间的休战协定被破坏，一股在地狱深处酝酿已久的邪魔力量冲出地底，残酷的弩亚达王子妄图用地狱的火焚烧人间，被他的血唤醒的魔兽疯狂已难以抑制；地狱男爵重新出山，与“超自然研究发展局”的盟友一同抵御这场危及人类命运的灾难。
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