讲述了暗影魔城之主摩璎为控制唐三藏夺取永恒之火，使用魔城能满足一切欲望的能力引出唐三藏心魔。最终，唐三藏克服心魔，重新觉醒，他与徒弟们联手打败摩璎，瓦解了祸害一方的魔城，重新踏上了拯救天下苍生的旅途。
传说在古老而遥远的泛古大陆，人类与恐龙和谐共处，大陆呈现一片祥和气氛和色彩 。但好景不长，随着大陆的守护神----“龙神”的力量减弱，邪恶势力打破了和平与宁静。龙神为了拯救泛古大陆，早将自己的力量封存
玩具小猴子孙伍元自认为是美猴王，却因为拿不出金箍棒备受伙伴嘲笑。一次偶然机会，孙伍元进入到真正的西游世界，遇到已变成一只胖猴的孙悟空。孙伍元为了借出金箍棒向同伴证明自己，孙悟空为了理解唐僧所说的为师之道，两个人开启了一段不一样的师徒之旅。谁知，小猴子孙伍元却受到了牛魔王的挑唆，偷走了金箍棒，闯下了大祸……
同盟大军攻入神域结晶山，直面苏醒的神族之主“天”，各族善战的勇士轮番与天交手。在“天”强大的压迫感下，逆天而行回忆起先辈无数次失败的反抗战争，以及永恒之夜曾预言，他这次与神族交战的结果不再是必败，而是难料，因为这一次，同盟军中有一位特别的“命运之子”，他就是武庚。
上一季悟空在引路人的指引下渡过遗忘之桥，即将转世重生，另一边的西行小队面对蜂拥而至的小妖，白狼释放出龙魂与兽魂守护着身后的小羽，他凭借强大的力量暂时抵御了小妖的进攻。
巧虎因妈妈忙于照顾小花妹妹闹起了小脾气，在与小伙伴们排解心事时偶遇来自绿森林王国的小发明家松鼠金金。绿森林因长时间缺雨，居民生存环境面临威胁。金金向巧虎及小伙伴们发出邀请，一同前往绿森林设计制作大飞船，采集云彩人工降雨。巧虎和小伙伴们相互协作，凭借顽强的毅力及现场观众的加油鼓励下，克服了种种困难，最终取得成功。 经历冒险后成长的巧虎理解到了妈妈的不易，并对妈妈大声说出了自己的爱。
冥族世界的故事即将展开，十三大将集结，为十万年的屈辱而战！渺小的人类再一次挑战神权！父王，你未能完成的愿望，交给我！三界之战已经打响，这一次就是要逆天而行！
纣王断然拒绝“天”的神谕，将之投入火炬里烧毁，公然发布反抗神族之宣言。神族之主——“天”为此勃然大怒，带领神族的天间六部与周国军队来讨伐大商国。纣王与远古神兽不死鸟分享血与肉体，得到了原本属于神族才拥有的原始界神力。可惜还是不敌“天”之无色界神力，最后功败垂成。纣王之子武庚得到母亲妲己之帮助，逃过神族的追捕。后来沦落为采矿工厂的奴隶，武庚从不赞同父亲的做法到体验到神族所带来的不平等待遇，立志颠覆神族。
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