FBI探员马刚聪明能干，屡破奇案，而他的破案法宝就是他那高超的伪装绝技，无论什么人，他都自信能扮得惟妙惟肖。新的案子摆在了马刚面前，乔治亚州一个银行抢劫犯身怀巨款逃亡了，马刚奉命前往缉拿，唯一的线索就是抢劫犯的女友雪梨。为了接近雪梨，马刚施展他的变身特技，化身成了雪梨久未碰头的姑母，一个超过两百磅的“老妈子”。马刚的特技堪称一绝，经过化身易容，成功接近了雪梨。然而相处久了，马刚却发现自己爱上了可能有份参与收藏赃款的雪梨，更要命的是，真正的姑母登场了。
旺角，一个跟随潮流、瞬息万变、龙蛇混杂的地方。回自小就被灌输重“义”的思想，与现今社会重“利”的思想格格不入。大东，为着利处处向回作出挑战。回无意中救了只有今天没有明天的月，使得患绝症的月，重燃生活的信心，月在不知不觉中爱上了回。月发现为她安排好一切的好友风深爱她已久。风是个头脑简单的古惑仔，终日梦想成为有名气的黑道人物，但风并不适合黑道生活。凤被月豁达的性格所吸引，愿为她付出一切。
韩福奎是中国境内四处下手的名盗墓专家，与北韩恐怖份子密也有切来往，韩国政府委派一男一女特警，追查北韩恐怖份子的活动情况。某天，曹大富从特别渠道得知，在中俄边界某处有一古墓内可找到价值连城、魔力擎人的明珠，但被韩福奎暗中监视，将全队人屠杀夺走宝物。由于北韩恐怖份子希望得到高科技BX－2型核器晶片，故将夺得之明珠与曹大富作交易条件，中方情报组获悉情报后，决定出击。
李sir是一名香港警察，为人公平正直。黑社会老大文叔金盆洗手，退出了江湖，而接手的凯明却急于冒进，干了许多违法的事。李sir为了维护正义，开始追查凯明……
新狱警成结识原为律师的监犯康，并与康妹成爱侣，但副狱长垂涎康妹美色，康妹惨被强奸而自杀，加上副狱长凶残成性，引起监狱暴动，成与康不顾一切决杀仇人…
方家两兄弟龙进和龙就自小就在外婆家相依为命，然而，在龙就8岁的时候，他做了一件所有人看来都不可思议和不能原谅的事：小龙就拿了外婆家里的5万块钱，之后失踪了。哥哥的离去一直令到龙进耿耿于怀，其一是因为他拿走了外婆的5万块钱，但更多的是对他不辞而别抛弃自己而不解。一晃数年过去了，龙进已经长大成人，还结交了一个要好的女友Jess；另一方面，龙就已是泰国黑帮的一员，还和黑帮兄弟一哥的妹妹阿雪相恋了。外婆过世后，龙进终于有机会去解开他多年的心结，于是，他带着Jess踏上前往泰国寻找龙就的航班。
失去双亲的Peter在哥哥的庇护下，衣食无忧，整日沉浸在电脑世界中。不想，当2000年来临时，他的生活却发生了翻天覆地的变化。Gregory因参与编写国防用的软件炸弹，被联邦调查局怀疑出卖情报而遭杀害。突发变故令Peter一夜成熟，他坚信哥哥绝不会做出卖国家的事情。于是他与好友Benny联手飞往新加坡，欲查明原委。
失去双亲的Peter在哥哥的庇护下，整日沉浸在电脑世界中。不想，当2000年来临时，他的生活却发生了翻天覆地的变化。Gregory因参与编写国防用的软件炸弹，被联邦调查局怀疑出卖情报而遭杀害。Peter一夜成熟，他坚信哥哥绝不会做出卖国家的事情。于是他飞往新加坡，查明原委。
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