1943—1945年，在小街镇和塔湾村城乡，葛二蛋和麦子，一个性格直爽，侠肝义胆、敢作敢为；另一个精于算计，极端利己、不择手段。他们曾是患难兄弟，也曾同仇敌忾，他们转战于相同的战场而遭遇了不同的命运。葛二蛋和麦子进城找鬼子报仇未果，葛二蛋来到塔湾村，受到八路军的启蒙，将自己的家仇转变为国恨，从农民成长为优秀抗日民兵；麦子加入伪军，逐渐在权势和金钱利诱下堕落成汉奸。麦子利用葛二蛋来打击抗日力量以向鬼子邀功，葛二蛋在斗争中成长，识破麦子诡计，利用敌人的矛盾，完成了党交给的任务，从民兵成长为合格的八路军战士。
1934年，军阀混战，陕西靖镇的石家意外地发现了一支青铜匕首，而种种迹象表明，这很可能是“荆轲刺秦”使用过的那一件。石家的父亲遂将匕首秘藏。哪想靖镇从此永无宁日：声名狼藉，以游克文为首的凤翔军阀前往搜寻。于是，没有在荆轲手中完成刺杀任务的青铜匕首在沉睡了两千年后苏醒，而伴随其重生《青铜匕首》海报的是更为可怕的嗜血的欲念。围绕着对青铜匕首的争夺，石家的父亲、大嫂，石家兄弟的恩师穆识子父女皆惨死在匪首游克文的手中。石多哥、石有书两兄弟由此展开了殊途同归的复仇计划。十年间，弟弟石多哥从一个怀有满腔义愤的莽撞少年
《猜拳》讲述了1941年坚守云山岭的国军师长因战伤被送往后方，其副官秘密勾结日军，假传口谕，谋划叛变的故事。三十名军官拒不受辱，在共产党人的帮助下准备锄奸计划，代号铁拳。不料，风声泄露，二十八人被杀。地下党童参谋与卫队长就是幸存的两名“铁拳”。二人相识却不知对方身份，各自履行使命的同时苦苦寻找对方。在经历诸多波折后找到对方，在孤立无援的情形下，将一支响马改造成武工队，最终除掉叛贼，粉碎了背叛阴谋。
二十世纪四十年代，成都。大学生郑笑南是个血性青年，目睹无辜民众死于日机轰炸、在大学共产党员同学的影响下，弃笔从戎、投身疆场。与日军一次恶战中，川军小分队全军覆没，郑笑南被八路军搭救并成为其中一员。
郑笑南将自己的壮举告诉青年社团成员孙荣与陈平路，纳闷的是：他当时查看老K死了没有，却因见到血当即昏厥，苏醒时竟发现自己躺在别处。当他返回临江亭，但见老K已无踪影，说明他带伤跑掉了。问题是，谁把郑笑南抬离现场，又是谁拆除了那些机关呢？社团成员给不出答案，让他从此闭嘴，以免节外生枝。不料，警署很快得知老K失踪与郑笑南有关，警察从大学操场一直追至大戏院将其捕获。紧接着，警署又锁定两名两个人：城南书馆的蒲刚和群英社的袍哥韩三郎，二人在老K消失当晚，都曾在临江亭现身过。三个素不相识的男子同蹲拘押所小黑屋，话不投机半
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