退伍老兵哑叔因捡回弃婴致使妻子别他而去,靠拾破烂,哑叔既当爸又做妈含辛茹苦将取名阿美的弃婴养大成人。因为哑叔常在耳边吹奏美妙的乐曲,阿美自小就对音乐有特别的理解。高中毕业后,阿美去了某餐厅当歌手,有缘结识作曲家时君迈后,她的演唱技艺有了较大提高,被娱乐公司老板余广泰盯上。为了改善哑叔的生活,阿美在余广泰的引诱下签署赴东南亚演出的合约,不想被其当作摇钱树受到控制,在哑叔重病在床之际也无法抽身探望,只能在舞台上把思念愧疚之情化为歌声遥寄。
故事发生于中日战争末期,日军飞行敢死队员宫本奉命前往重庆轰炸参谋总部,途经一处中国游击队与日军的交战区,宫本在醉中胡乱投弹,自己的飞机亦被日军击中,被迫降停路边,并被日军带返军营。营中军官山本欲处
施家少爷有病,施夫人往庙宇求神,庙祝教她收养一干儿子小老鼠来档灾,原来正是小老鼠的父亲想将儿子卖往富贵人家的计划。小老鼠卖入施家,很不习惯那种有规律的生活,更与专门服侍他的仆人馒头作对,令馒头愤然辞职。小老鼠更制造一件谋杀自己的凶案来逃走,好让施家不再找寻他。小老鼠逃走后,碰上神偷夜猫,当夜猫知道小老鼠的故事后,便灵机一触,要小老鼠扮鬼吓人,而夜猫则扮神父去捉鬼,从中骗取财物。