羽鸟智世（种崎敦美配音）表面看来只是一个略微冷淡的平凡少女，实际上却隐藏着可怜的身世。年幼时，智世的母亲自杀，父亲离家出走，无处可去的他在十五岁那一年成为了商品被地下拍卖会组织卖给了名为艾利亚斯（竹内良太配音）的魔法使。其实，智世拥有着夜之宠儿的特殊体质，能够在无意识之中吸收外界所散发的魔力，是十分稀有的物种。智世成为了艾利亚斯的助手，利用自己的超能力帮助艾利亚斯解决教会委托的任务。在此过程中，艾利亚斯的温柔和体贴不断的治愈着智世的内心，智世也渐渐学会了使用自己的能力去将周遭的世界改变的更加美好。
故事发生在一间看似普通的咖啡厅里，在这里工作的服务生们，每个人都有属于他们独特的属性，而他们在工作期间所要完成的任务，就是尽力的去扮演符合自己属性的角色，做出相对应的言行，令特殊的顾客群体感到满意。樱之宫莓香（和气杏未配音）是一个个性安静而又礼貌的女孩，可是，让她没有想到的是，她被分配到的属性竟然是“抖S”。在扮演抖S的过程中，莓香的某些隐藏特质似乎被激发了。除了莓香外，在咖啡店工作的还有傲娇娘日向夏帆（鬼头明里配音）、扮演妹妹角色的星川麻冬（春野杏配音）、看似人气偶像实为伪娘的神崎日照（徳井青空配音）。
历经百年的时光，将人类与外侧世界隔开的墙壁。在墙壁的另一侧，似乎有前所未见的世界延伸开来。火焰之水、冰之大地、砂之雪原……记载在书中的，尽是些激发少年探究心的文字。在时间流转，墙壁被巨人毁坏的现在，人类正一步步接近世界的真相。巨人的真实身份是什么？为何墙壁中会埋着巨人？巨人化的艾伦·耶格尔所持有的“坐标”之力是？以及，西斯托利亚·雷斯究竟知道这个世界的什么事情？在艾伦等104期兵的加入下，建立新体制的利威尔班。最强最恶的敌人，阻拦在开始行动的他们面前。
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