原本家庭幸福的医生林远志（郑嘉颖 饰），因一夜“激情”，陷入出轨的恐慌与焦灼，他试图用谎言来掩盖真相，但“第三者”方瑜（陈静 饰）的步步紧逼和疯狂示爱，则让妻子刘靖（朱晨丽 饰）以及整个家庭陷入各种不可知的致命危险中……
1952年，在经历多次战役后志愿军已经取得了抗美援朝战场地面作战的主动权，为了竞选声势和攫取谈判桌上的利益，“联合国军”决定在上甘岭最后一搏，10月14日，“联合国军”对上甘岭发起猛攻。志愿军战士顽强抗击“联合国军”的进攻，反复争夺阵地；转入坑道战后在极其艰苦的环境中继续斗争；决胜阶段坚决反击并不断巩固阵地，经过43天的战斗，志愿军战士终于获得了胜利。这场战役打出了中国的国威军威，在此后的几十年里，无一西方国家敢轻易挑衅中国。
1963年，一伙黑帮分子在老大的指使下将一对情人残忍杀害，男子被埋在“十世受苦，不得超生”的阴穴处；而女子被扒皮，皮罩在灯笼上，永世不得超生。1993年，蛊惑仔阿辉（梁家辉 饰）终日倒霉透顶，而且身边连连发生奇怪灵异世间。阿辉在古董摊买下一古董表，却被一股力量莫名牵引到一栋废宅里，半梦半醒间见自己与一个叫小芙蓉的艺旦（邱淑贞 饰）亲热的场面。辉在医院被一鬼魂提醒只有四婆能够解救自己，于是他前往找四婆。四婆为他问米，他从盆中之水渐渐看到了自己的前世悲惨遭遇……
雪山下小镇长大的青年阿布在一次邂逅中认识了城市女孩骆瑶。随着两人情愫渐生，两人离别前定下 “在星空下修一座木屋”的约定。为实现这个浪漫又不切实际的约定，阿布和身边伙伴开始了从无到有的造梦之旅……
1991年，香港黑帮三合会会员刘健明听从老大韩琛的吩咐，加入警察部队成为黑帮卧底，韩琛许诺刘健明会帮其在七年后晋升为见习督察。1992年，警察训练学校优秀学员陈永仁被上级要求深入到三合会做卧底，终极目标是成为韩琛身边的红人。2002年，两人都不负重望，也都身背重压，刘健明渐想成为一个真正的好人，陈永仁则盼着尽快回归警察身份。 重案组从陈永仁手中获悉一批毒品交易情报，锁紧目标人物韩琛，没料情报被刘健明泄出，双方行动均告失败。但此事将双方均有卧底的事实暴露，引发双方高层清除内鬼的决心。命运迥异又相似的刘健明和
1991年，香港黑帮龙头倪坤被杀，倪氏家族旗下五大头目中除韩琛外，均伺机背叛发难，不料却被倪家不起眼的第二代倪永孝不费一兵一卒牵制，此举引来重案祖督察黄志诚的戒心，使其派出警校学生陈永仁渗入倪家进行长期的卧底工作，而韩琛为了巩固势力，早在警察内部安插了线人刘建明。三年后，事业蒸蒸日上的倪永孝为安枕无忧，决意将五大头目一举歼灭，却因疏忽让韩琛成为漏网之鱼。1997年，大难不死的韩琛重出江湖，为替死去的同事报仇，黄志诚找到他商议合作除掉倪永孝的事宜，不久却发现此举铸成大错，而各自为自己的尴尬身份苦恼的陈永仁和
雍正在位期间创立杀手组织——血滴子，专执行朝廷秘令，缉杀异己，其暗器专取人首级。在统帅龚额指挥下，队长冷率领陈泰、胡图、穆森、十三、布喀等人配合默契从未失手。边境处，天狼建立牧人帮多次密谋反清，声势日渐壮大深得民心，乾隆授命血滴子将其擒杀。众人成功擒拿天狼，却在通往刑场的路上遭遇牧人帮埋伏。危急关头，穆森被天狼胁持，而血滴子也生擒了天狼的部下白兰。成功脱身的天狼正逃去根据地武关镇，龚额命众人必须取下天狼首级。而另一边，乾隆早希望以火枪、火炮等火器取代冷兵器，任命大内密探海都一路随行，借机将血滴子赶尽杀绝。
东升社在老大骆驼的重整下声势日盛，而洪兴社在蒋天生（任达华饰）的管理下亦蒸蒸日上。两个帮派暗中有不少争斗，但表面上两个帮派仍和和气气。东升社的乌鸦（张耀杨饰）野心极大。他在东升社的最大势力所在地荷兰阿姆斯特丹市枪杀蒋天生，再嫁祸于陈浩南（郑伊健饰）。洪兴社的众人都以为陈浩南勾结外人杀死了蒋天生，派出大飞追杀陈浩南，陈浩南侥幸逃脱。乌鸦见骆驼病重，乘机将其杀害，顺利坐上了东升社老大的位置。乌鸦准备为骆驼举办一场风光大葬。葬礼当日，各路江湖人马齐聚灵场，浩南、山鸡（陈小春饰）亦出现了…
