清雍正年间，年羹尧得知雍正对自己猜忌，派人将数年敛聚的财富藏进西北大漠魔鬼城，随后，他下令诛杀了全部埋宝者。200年过去了，这批宝藏的下落成了个谜，好多寻宝人最后不得善终。如今，刘清（张国民 饰）的商队和鲁大刀（冯恩鹤 饰）的杂牌军又加入到寻宝行列中。一天，采药的中医王洪水（田少军 饰）无竟间发现了藏宝图，归途中遇见濒临死亡的维族女孩阿依古丽（麦小琴 饰），他将其接回家中救治。鲁大刀贪恋阿依古丽美色，将其抢回帐中，王洪水不忍阿依古丽落入虎口，拿藏宝图与鲁大刀交换。宝图到手后鲁大刀反而疑心生暗鬼，终于在梦游
顾炳勋惨死，顾氏家族同胞姐妹反目。姐姐顾玉枝忍痛背着不孝的罪名，投身于严酷的斗争中；而妹妹顾玉倩沦为国民党军统特务。重庆地下党送往延安的通讯器材屡遭敌特阻截。顾玉枝借送亡父灵位回陕西之名，亲自将器材送往延安。岂料姐妹俩同时出现在飞机中，顾玉枝沉稳机智地转移了器材，使守候在西安机场的余亚廷扑空。敌人派出叛徒追踪至西安进行破坏。探明叛徒吴章行踪后，顾玉枝夜击吴章，陷入重围之中，幸得顾家私人保镖黄子农相救才脱离险境。余亚廷率人扮成土匪，劫获电台器材，正当他们举杯庆贺时，顾玉枝杀个回马枪抢走了器材。即将进入解放区
中国西部，黄沙漫天，马嘶人怒。自幼跟随父亲操练关西无极刀法的孩哥（高伟 饰）遵照父亲的遗嘱，来到双旗镇寻找指腹为婚的妻子好妹（赵玛娜 饰）。只叹人情冷暖，世态炎凉，好妹及其父亲瘸子（常江 饰）毫不待见这个男孩。婚期无望，孩哥只得暂时在瘸子的店里当小伙计。一日，土匪二爷意欲强暴好妹，结果为孩哥所杀。此举惹恼了长年盘踞双旗镇的土匪头子一刀仙（孙海英 饰）。由此惹得滚滚狂沙中刀光剑影，鲜血四溅。
1924年，中国正处在军阀割据之时，古都西安侦缉队队长马腾云与黑道豪门公子曲大通勾结，为夺取财宝，指使流氓汤占魁杀掉自己相好小翠，并假意派队副何远新寻找线索。何远新在赌场发现扒手六万将小翠的镯子当赌注，就把他拘捕了。一次义演中，何远新结识了京剧武生傅天豪。两人谈及此案，怀疑起曲大通，傅前去打探曲家。曲心知不妙，想让汤躲避，不料汤在客栈被何远新抓获。经六万证实，镯子是从汤身上窃得的。马腾云见势不妙，就借故将何远新调离西安数日，同时又设圈套，买通侦缉队员和六万，诬陷手镯是从傅天豪身上扒来的。傅被捕后受刑惨死，
杂志社编辑庞石嘉和同事深入神秘的无人丛林拍摄素材，遭遇毒蛇追击误闯地下蛇宫。侥幸逃脱的三人偶遇受伤老者，得闻嗜血蛇王与人类约定保护一方水土的传说。一行人决定离开丛林时被捕蛇人劫持，只好为他们指路去往蛇宫。捕蛇人设下陷阱杀害蛇王，蛇王震怒大开杀戒，庞石嘉一行以德报怨救下唯一幸存的捕蛇人。亲眼目睹兄弟被巨蛇吞食的捕蛇人后悔不已，决定与庞石嘉一行尽快出山，却被林中游走的盗猎者看到他们装有蛇王蜕下的天价蛇皮。盗猎者伺机而动，准备持枪胁迫庞石嘉一行带他们找到蛇王，生死危机近在眼前，而另一方面，蛇王率百蛇对人发起攻击
1938年，日军的铁蹄蹂躏中华大地，而江南水乡的吴府却宛如立身桃花之源，过着与世隔绝的安逸生活。吴府女主人吴太太40岁寿宴那天，其好友康太太难产，命悬一线。吴太太匆匆赶往好友处，在此偶遇孤儿院的洋人医生安德鲁。安德鲁不顾中国传统观念的偏见，用西洋医术将康太太从死神手中夺回。不久，吴府请安德鲁为少爷吴凤慕传授西学。凤慕同情爱慕父亲的小妾秋明，但父亲已为其定下康家的小姐为妻。凤慕每天闷闷不乐，而吴太太却和安德鲁在授课中逐渐为对方所吸引。这两对人的恋情将何去何从？
军方和汽车人的秘密合作计划面临被取消的危险，而重新复活的威震天和红蜘蛛引领霸天虎军队，密谋夺取能量源，企图在地球掀起又一场腥风血雨。此时主人公萨姆告别相恋的女友米凯拉，要开始自己梦寐以求的大学生活了，但一切似乎都不那么顺利，一块小小的魔方碎片似乎在给予萨姆某种启示。为了获取魔方里的信息，霸天虎开始了对萨姆的追击，擎天柱为了保护萨姆而牺牲，萨姆受其感召，决定重新担负起自己的使命。萨姆在自己室友里奥和“机器战士”西蒙斯的帮助下，与女友米凯拉根据魔方碎片给萨姆的提示来到了埃及，他们在金字塔里发现了能量源。而此时
意图征服一切的霸天虎全员出击，塞伯坦即将陨落，B-127临危受命前往地球。在1987年的加州，B-127不仅遭到特工伯恩斯的追捕，更被闪电殴至重伤，语言模块和记忆模块严重受损。B-127变形为大众甲壳虫，被失去了父亲的查莉·沃森发现并开回家。查莉为B-127取名大黄蜂，双方成为亲密无间的好朋友。然而好景不长，反射弹与粉碎追至地球，利用美国军方的卫星网络追踪到大黄蜂，并企图将霸天虎大部队召唤到这里。为了阻止反射弹和粉碎，大黄蜂和他的新朋友一起踏上了保卫这个蓝色星球的征途……
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