影片描写了抗日战争后期，在江南水乡，一个从杂技班逃离的孤儿，在我党地下工作者的帮助下逐步走上革命的道路，最后成为一名新四军小战士的故事。
抗日战争时期，某农村。小王（蔡元元 饰）年龄不大，却是八路军的“老”交通。小荣妈（莫愁 饰）也是交通员，十二岁的小荣（赵玉嵘 饰）很羡慕这份工作。一天，汉奸李天魁（章志直 饰）抓走了小荣妈，小王把小荣带到张大娘（吴茵 饰）家，大娘象亲女儿一般对待她。小王把小荣妈的遭遇报告给地委会赵科长（郭允泰 饰），赵科长把小荣带到地委会，让她每天学文化，长大参加八路军。小王接到一个紧急任务，要他天亮前送一份重要文件给廖团长，结果走到半路发现文件不见了，他急的想哭，绝望之机，小荣回来了，没想到竟是年幼的小荣替他完成了任务
晨晨的爸妈在国外工作，他平日与爷爷一起生活。爷爷干了一辈子邮政工作，退休后与孙儿相依为命。一天，祖孙俩把一封已故去的收信人的信件系在风筝上放飞天空，爷爷告诉晨晨，他在天堂会收到的。不久，晨晨的妈妈从国外回来了，她看不惯公公对晨晨的放任，每天给晨晨布置了英语、钢琴等课程，原有的平静不见了，爷爷搬回了自己的旧居。晨晨日夜思念爷爷，他恨透了什么英语、钢琴，整天哭闹不休，妈妈见此若有所思。爷爷的生日到了，晨晨与好伙伴琳琳送来生日贺卡祝福，爷爷带他们外出放风筝，劳累一天后，在孩子们的欢笑声中，爷爷竟然永远“睡”去了
赛伦是生活在小镇上过着普通生活的一个小女孩，在她12岁生日即将到来之时，她的妈妈告诉了她一个秘密：赛伦是一只美人鱼，而且是人鱼公主，到了12岁会变身成美人鱼，必须回到海里生活，此时，一群人鱼猎人得知了这个消息并开始捕捉她。
唐僧师徒四人前去西天取经，途经荒山野岭，巧遇一位破衣烂衫和尚，要他们师徒捎带一些羊皮背囊交与如来佛祖。此背囊所装之物，谓“有即是无，无即是有"，只要你心中想要什么，就会有什么，实为一件非常神奇的法宝。但和尚要唐僧师徒下以诚信保证，就是在把背囊交给如来佛祖之前，无论遇到什么，都不许打开，更不能盗用囊中之物。唐僧师徒一口应承。临走前，和尚把用来打开背囊的口诀分三句分别告诉孙悟空、猪八戒和沙和尚。师徒一行重又上路。小牛王得知此事，对背囊垂涎欲滴，召集天神天将后代，执意占为已有。小牛王乃牛魔王和
格格巫(Gargamel)为了获得强大神奇的蓝精灵汤，制造了一些长相酷似蓝精灵但皮肤是灰色的“淘气精灵”(Naughties)，然而很快他就发现只有真正的蓝精灵才有用，而要想把这些淘气精灵变成真正的蓝精灵，需要一句只有蓝妹妹才知道的秘密咒语。格格巫绑架了蓝妹妹，把她带到了巴黎，因为他要在这里接受“世界上最伟大的魔法师”大奖。为了救回蓝妹妹，蓝爸爸(Papa)、笨笨(Clumsy)、厌厌(Grouchy)、靓靓(Vanity)再度出发来到人类世界，向他们的人类朋友帕特里克和格雷斯求助……
捡破烂的残疾妇女捡到弃婴，两人一起生活。弃婴长大后要为妇女治病，电视台报道了这个情况，被弃婴的亲生母亲看到
南方某部队文工团杂技团，有一群穿校官服的小文艺兵，别看他们个个都有一手绝技，飞车、顶碗、变魔术……样样精通，但毕竟都是十几岁的孩子。为了使他们尽快地熟悉部队生活，得到锻炼，师部决定让杂技团下放连队生活一段时间。在紧张的军事训练中，某团标兵侦察连接到师部批示准备迎接文工团的到来，可万万没有想到来了一群娃娃兵。只见他们拿着各种杂技道具蹦蹦跳跳地下了车，本来十分安静的营房立即热闹起来……
