30年代斯大林统治下的前苏联。科托夫是红军的光辉领袖,拥有殷实家底和幸福家庭,正在与妻子玛露莎、女儿一起在别墅中度过幸福时光。不料,一名不速之客闯进了这里。一个失踪了十年的没落贵族米迪亚。米迪亚的到来犹如地狱派来的使者,随着他娓娓道来的故事,米迪亚和科托夫之间的恩怨纠结、和玛露莎之间的陈年旧情以及随着时代而扭曲的人生,都一一展开。而更为残酷的是,他带来了一个令科托夫一家陷入绝境的消息
相识时,伊莲娜(娜齐达·马奇纳 Nadezhda Markina 饰)和弗拉基米尔(安德烈·斯米尔诺夫 Andrei Smirnov 饰)都已经步入中年,为了孤独的人生能有人陪伴,两人走到了一起。