中年男子迈克尔·法尔（塞伦·希德CiaránHinds饰）两年前痛失爱妻埃莉诺（AvianEgan饰），在接下来的日子里。之后漫长难熬的岁月中，他一人抚养一双儿女托马斯（EannaHardwicke饰）和莎拉（HannahLynch饰），并于住在养老院里的岳父马拉奇（JimNorton饰）共同承受着同样的悲伤。某天晚上，迈克尔发觉岳父好像在家中走动，他不知这是做梦还是错觉，生活自此发生了不易察觉的改变。偶然机缘，他邂逅了美丽的女作家莉娜·莫雷（艾本·叶尤IbenHjejle饰）。莉娜不久前刚刚出版了描写鬼
故事始于一位90多岁的老人对自己在经济大萧条时期生活的追忆开始。23岁雅各衣（罗伯特·帕丁森 Robert Pattinson 饰）因为父母双亡，无力支付学费，被迫从名校肄业出逃。机缘巧合， 他在一个二流马戏团承担起了打杂和照顾动物的工作。马戏团的法宝是一只叫萝西的大象，这是一头非常有灵性的动物。可惜残暴的马戏总监奥古斯特（克里斯托弗·沃尔兹 Christoph Waltz 饰）从不知道爱惜动物。反倒他的妻子玛莲娜（瑞茜·威瑟斯彭 Reese Witherspoon 饰）充满母性地爱着马戏团的动物。因此，
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