恶霸顾宗武,企图垄断码头搬运生意,唆使手下向朱贵属下工人捣乱,朱贵调解后返家,邀黄飞鸿师徒到肥肥姐姐玉英之酒楼设宴为黄飞鸿接风,黄飞鸿并收小狮子为徒。一日,顾手下因追捕一名逃走少女,与郝镖等众爪牙包围黄飞鸿,拟将众人灭口,飞鸿与小狮子与对方斗智,以绝技将顾等人消灭。
刘恩源是国内受人尊重的教头,收了不少徒弟。其徒弟郑为救妹妹而被迫去参加在曼谷举行的泰拳比赛。刘同情郑,与儿子康陪郑一同前往。不料,康与郑比赛输了。由于该比赛被视作是中国人和泰国人功夫实力之较量,国内各派武林高手因此非常气愤,纷纷指责刘。刘的女儿小凤因此被退婚,刘的徒弟亦纷纷离去,刘受不住打击,自杀身亡。为挽回父亲名声,小凤和康前住曼谷学习泰拳,希望能在泰拳锦标赛中打赢泰拳高..……
新年前夕,香港青年唐龙受远在罗马经营餐厅的陈清华之叔父所托,远赴罗马助陈清华一臂之力。原来,陈清华从父亲手中接管餐厅不久,当地的商业集团看中了餐厅所在的地皮,而陈清华想守住家业不愿出售,商业集团遂使出下三滥手段,日日派流氓骚扰,令餐厅生意难以为继。唐龙一到罗马,因语言不通闹出不少笑话。陈清华以为强援是律师,岂料是一莽撞的乡下青年,不免失望。餐厅众服务员为了抵御流氓,自发学习空手道,但仍然被对方欺侮,危急时刻唐龙出手,将一众流氓痛打。不甘失败的商业集团欲致唐龙于死地,陈清华担心其安危劝唐龙离开,面对将陈清华