影片由阿什利·阿维斯自编自导，故事基于安娜·休厄尔1877年完成的同名畅销小说改编。原小说以“黑神驹”的视角进行第一人称表达，描绘出一部属于“黑神驹”的自传体回忆录。影片将着重描绘17岁女孩乔(弗依饰)与“黑神驹”(温斯莱特配音)间深厚的情感纽带，是“黑神驹”使乔走出了父母离世的精神创伤。
在远离喧嚣的崇山峻岭之中，原始密林中央，贝拉（克里斯汀·斯图尔特KristenStewart饰）与爱人爱德华（罗伯特·帕丁森RobertPattinson饰）以及友人们展开难得的幸福生活。贝拉正在学习控制体内躁动的吸血鬼欲望，因为她即将面对那个她和爱人共同孕育出来的小生命蕾妮斯梅。一切都得到修复与改善，小女孩在父母长辈的呵护下快乐成长。但是她们离群索居的秘密最终被艾瑞娜（玛姬·格蕾斯MargaretGrace饰）窥见。传说吸血鬼孩童因心智不成熟容易带来难以预料的灾难，因此必须被族人残酷抹杀。听取了艾瑞娜的
克拉拉一直在寻找一把钥匙——这把与众不同的钥匙将可以开启已故母亲装有无价之宝的盒子。在教父德罗塞尔梅耶举办的一次节日聚会上，一根金线指引着她找到了这把梦寐以求的钥匙，却在瞬间消失进入一个陌生而神秘的平行世界。在平行世界里，克拉拉结识了士兵菲利普、一群老鼠、以及分别掌管雪花王国、鲜花王国、糖果王国的三位国王。克拉拉和菲利普必须勇敢地接受第四位国王——暴君姜母的考验，才能够找回钥匙、并将和平重新带回这个摇摇欲坠的平行世界。
