此部清宫古装片，讲述乾隆皇（刘永 饰）与翰林院大学士左都御史刘墉（李昆 饰）妙趣横生的斗智经过。刘狡猾多计、口才了得，常难倒乾隆。 乾隆心中不忿，趁着画师画肖像时，假意困倦，叫刘代穿龙袍让画师描绘，然后刻意刁难，指刘有意谋私。刘人急智生，妙语如珠，又一次令乾隆语塞。
黑道组织铁船帮帮主越西鸿手下有十三鹰，全都武功高强。江湖大侠司马鑫受人敬重，越西鸿一直欲除之而后快，但又不敢轻举妄动。越趁司马鑫女婿卓一帆外出之际，率十三鹰将司马鑫、其女儿司马玉琴等全家人杀死。戚明星是十三鹰之一，因对帮主乱杀无辜不满，叛逃中正遭铁船帮追杀。戚逃至沙漠，见一受伤青年昏倒在地便将其救起，此青年乃司马玉琴的丈夫卓一帆。两人栖身沙漠一小屋内，联手将追至此处的铁船帮杀手统统歼灭。随后，他俩直扑铁船帮总坛，与帮主在堂上展开一场恶战，终将越西鸿毙命。
自称“无名无姓”的青年剑客，他要挑战的对手是“天下第一剑”鲁天刚，为了要得到天下第一剑的称号，不惜杀掉所爱令自己心无所掛。最后他羸了，却遭情敌燕公子仇恨，最终被杀。
四大家族之一的金虎堡堡主在一次押镖途中，被四名蒙面和尚劫杀。叶青花（刘玉璞 饰）被怀疑与此案有关，游侠雷迅（尔冬升 饰）坚信好友无辜，于是决心为其洗脱罪名，进而卷入到这桩震惊武林的奇案中。雷迅循着凶手是和尚的线索，三闯少林，找到四名和尚，这四名和尚当众伏法，雷迅与叶青花等人以为真相大白。岂料，不久江湖上又传出四名和尚蒙面到处行凶的消息，雷迅开始知道自己被人利用，于是他决定不惜一切代价都要查清谁是幕后真凶。
五年前被司马中原和冷秋魂打死的无翼蝙蝠，忽然重出江湖，奸淫少女，抢走镇远镖局雷迅女儿雷凤，更嫁祸萧七。萧七与雷迅追查真相，得知无翼蝙蝠当年激战未死，只是脑部重创至疯颠失常，沒有可能淫杀少女，唯一线索就是他留下两把蝙蝠刀。传说刀內藏有蝙蝠宝图，萧七将计就计，借刀引出幕后真凶……
本片是桂治洪导演生涯中唯一古装武侠作品，格局精奇，拍出肃杀和深沉的气氛。故事讲述：清朝光绪年间，守卫森严的大内金库，竟遭悍匪劫去黄金二万两；外号「万人斩」的总捕头冷天鹰(陈观泰 饰)受命于三个月内，缉捕匪首方逢甲(谷峰饰)归案。方逢甲部署大批匪徒乔装村民，向冷天鹰施以突击，冷在猝不及防下终告受伤……
高氏五兄弟，少时家遭巨变，流离失散，长大后，各有际遇，学成惊人武艺；惟五兄弟俱不相识，更不知大仇人就是无恶不作的胜龙庄主龙振风（田丰饰）。侠女燕来（郑佩佩饰）乃高氏兄弟父亲世交之女，奉严父遗命，找寻高家五兄弟，并交出“五虎齐心”武功秘笈，要五兄弟加以苦练，便可战胜龙振风……
小镇上，有放洋流学回来的假洋鬼子，借西方文明的优越感，处处欺压村民。小子张小泰（傅声 饰）利用中国功夫，与假洋鬼子唐罗拔（王龙威 饰）争女友（黄杏秀 饰），先破西洋拳，再败日本剑道，大胜西洋剑。
