隋朝末年,淫贼猖獗,兵荒马乱。身怀救国救民大志的铁匠尉迟恭弃工从戎,却遭奸人诬陷,解甲归田。后听唐王李世民规劝,与程咬金等人协助李世民南征北战,屡立战功。在李世民登基的盛典上,尉迟恭站在武官之首,好不威武。
圆空和尚是康熙早年的私生子,幼儿时被人割掉生殖器,成年后心理变态,依仗皇封特权,以“黑龙”身份鱼肉乡里、横行一方。雍正继位后,圆空自然被列入要铲除的异已名单,他曾派几路人马刺杀圆空,最终以失败告终。最后,雍正将佩剑赐给司马贞,允许他先斩后奏,司马贞在返五台山途中被赫尔蛮抓获。闻讯后,德高望重的达天和尚率清兵与曲凤舞等里应外合攻打御行宫,围歼圆空。梅英假扮新娘潜入圆空密室,救出司马贞,赫尔蛮也被曲凤舞杀死,圆空自知无力回天......