和朋友一起参加动画活动朗读会的凑，被在那里见到的声优演技所吸引，进入水道桥动画学院，与千歌子相遇。千歌子是凑搬过来的房间的前任住户，也是在USB留下信息的本人。同样以声优为目标，却无法将灵魂注入角色而苦恼的凑，与因过去的心伤而胆怯的千歌子，两人在互相激励的同时，也在面对面注视着自己。前辈凌太和景等人，也在见证两人的成长。止步不前而烦恼着的两人，在前方所发现的事物是——。
自从王陆以灵剑派仙人为目标展开修行已经过了两年的岁月。他被赋予了“降临下界与俗世接触”的试炼，并前往自己出生的故乡。
将自古以来威胁人世的异形存在·荒魂，以御刀祓除的神薙之巫女。以制服佩刀为主要装束的她们，被称作“刀使”。正式名称则是隶属警察组织的特别祭祀机动队。她们在身为得到佩刀许可的超法规国家公务员的同时，还是在位于全国五处的中高一贯制训练学校就读的女学生。这年春天，自全国五校遴选出来的刀使们齐聚一堂，切磋各自技术的常例大赛将要举办。以大赛为目标的众多刀使们为此而勤于修炼，而在她们之中，有一位怀着尤其强烈的心情磨炼个人技术的少女。她所举起的御刀之刃，面向的前方是——。
传说中，圣杯是能够实现拥有者愿望的宝物。 为了让这圣杯出现必须要进行一项仪式 被圣杯所选的七位魔术师MASTER 将被赐与圣杯所选出的七位使魔SERVANT 剑士“SABER” 枪兵“LANCER” 弓兵“ARCHER” 骑兵“RIDER” 魔术师“CASTER” 暗杀者“ASSASSIN” 狂战士“BERSERKER” 魔术师必须与这七种类的使魔其中一位订下契约并证明自己是最适合圣杯的人 换言之，魔术师必须消去其它的魔术师来证明自己是最强的 这样一整个求取圣杯的仪式被称为 “圣杯战争……
灵剑派成立于九州历四二三三年，几千年来始终致力于为行业提供一流的修仙人才，如今位列万仙盟五大超品宗派之一，掌门风吟真人担任万仙盟七大常务长老，修为盖世。 灵剑派坚持和平与发展的主题，门派核心价值理念是求真、求善、求种。为进一步扩充门派力量，补充新鲜血液，拟于近期召开升仙大会，诚邀各路精英前来。
将自古以来威胁人世的异形存在·荒魂，以御刀祓除的神薙之巫女。以制服佩刀为主要装束的她们，被称作“刀使”。正式名称则是隶属警察组织的特别祭祀机动队。她们在身为得到佩刀许可的超法规国家公务员的同时，还是在位于全国五处的中高一贯制训练学校就读的女学生。这年春天，自全国五校遴选出来的刀使们齐聚一堂，切磋各自技术的常例大赛将要举办。以大赛为目标的众多刀使们为此而勤于修炼，而在她们之中，有一位怀着尤其强烈的心情磨炼个人技术的少女。她所举起的御刀之刃，面向的前方是——。
“毁坏理想，回归现实——”响彻城市的美妙歌声。如同被拥有绝大人气的偶像“μ”所守护着一般，平稳的日常在城市中流逝。式岛律，是宫比市立吉志舞高中的一年级生。运动、学习、受到朋友的关照，在青春的正当中过着充实的高中生活。时间流逝，到了升入二年级的开学典礼。作为新生代表登上讲台的少年，是本来不可能身在那里的人物——
天使学校的首席天使来到了地球！……但是，住惯了地球的她，开始过起整天逃学打网游的自甘堕落生活。化身为怠惰的废柴天使，简称“废天使”的加百列，早就把让全部人类幸福的目标抛到九霄云外，并发誓要充分享受娱乐——。
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