北宋真宗时期,宋辽之间进行了一场旷日持久的战争。时值中秋,辽邦大元帅肖天佐,举兵南侵,在边关之外摆下了一座"天门大阵",要与宋军决一死战,以实现南进中原之野心。三关元帅杨延昭,为戍边破敌,亲率焦、孟二将及其他将士试探"天门阵",不料被辽兵察觉,引起激战。杨延昭力斩辽将,趁势追歼,不料误入迷阵,眼看就有落马被擒之险。此时在峭峰观战的穆桂英飞身杀入阵中,其势锐不可当。肖天佐不支,落荒而逃。穆桂英带领杨延昭夺路而出,化验为夷。杨延昭在急难中
于萍千里迢迢的来到香港追寻其杀父之仇人,故而在夜总会中卖艺献唱,同时雇用征信社来进查大牛之踪迹。舞台上,摇曳生姿的子萍,更吸引住黑龙,偏偏于萍却对其身旁的大牛青睐,而谱下了恋曲,落入黑道之黑龙,令其妹与大牛担心不已。一场黑吃黑的事件中,黑龙终于命丧黄泉,其妹与大牛誓死为其兄复仇。征信社调查下,萍方知自己所爱之人竟是当年杀父之大牛,泯灭良知之大牛在一不做二不休下,将于萍狙击。黑龙妹得知大牛枪杀其未婚妻于萍,于教堂外设陷忍痛的枪杀大牛。