津门三大戏法家族,覆手唐门、机关李家和水镜齐家。唐门是手速见长,擅长近景戏法和障眼法。机关李家制造戏法机关和道具。水镜齐家擅长破解各式魔术,并自创了相人之术。在一年一度的津门忆旧会上丢失金丝大褂,众人猝不及防。三人搭伙对抗国外魔术大师,寻回金丝大褂。
在一年一度的津门忆旧会,小丑利用魔术将金丝大褂盗走,津门三大戏法家族:手速见长,擅长障眼法的覆手唐门、制造戏法机关和道具的机关李家、擅长破解各式幻术的水镜齐家,三大家族后人搭伙对小丑展开了一系列追逐,解开了金丝大褂的秘密,并找到戏法秘籍云机录。
天朝年间,东瀛使臣蛊惑天子,意图释放封印千年的魔神蚩尤为祸人间。奇门派为护封印惨遭围剿,浪迹市井的长老东郭先生巧遇天赋异禀的柳子墨,设计收他为徒。随着东瀛邪徒的追捕逐渐收紧,柳子墨一行人几经抵抗,东郭先生牺牲自己护柳子墨安全离开,并将开启封印的瞳臂托付于他。被迫扛起重担的柳子墨踏上修行之旅,同时也陷入一段虐恋之中。东瀛妖姬元蕙子借机释放蚩尤,天地变色、风起云涌,一场殊死之战蓄势待发。