意图征服一切的霸天虎全员出击,塞伯坦即将陨落,B-127临危受命前往地球。在1987年的加州,B-127不仅遭到特工伯恩斯的追捕,更被闪电殴至重伤,语言模块和记忆模块严重受损。B-127变形为大众甲壳虫,被失去了父亲的查莉·沃森发现并开回家。查莉为B-127取名大黄蜂,双方成为亲密无间的好朋友。然而好景不长,反射弹与粉碎追至地球,利用美国军方的卫星网络追踪到大黄蜂,并企图将霸天虎大部队召唤到这里。为了阻止反射弹和粉碎,大黄蜂和他的新朋友一起踏上了保卫这个蓝色星球的征途……
在第一集中代表穷小子的“油脂帮”毕业两年后,代之而起的是“红粉帮”,史黛芬妮(米歇尔·菲佛 饰)是帮中的一员;麦可(麦克西维尔·考菲德 饰)则是刚从英国转学过来的富家子弟,当他一看见史黛芬妮便喜欢上她,也许这就是一见钟情吧,他是这样认为的,但他并不知道红粉帮的人只跟当地另一个叫“T鸟帮”的男孩约会,为了赢得佳人芳心,麦可必须设法让“T鸟帮”别来阻碍他的追求,还得变成史黛芬妮的梦中情人,真爱会赢得最后的胜利吗?