0088年6月6日,新吉恩军向地球空降先遣部队,经两个月时间的活动,于8月1日正式开始对地球进攻。8月29日,新吉恩占领达卡尔,并将大量旧公国军及提坦斯残党收编。此后一发不可收拾,10月31日,新吉恩实施卫星坠落战术,终于迫使联邦于11月24日同意将殖民卫星群SIDE3让给新吉恩,以此作为吉恩从地球撤兵的条件。然而,哈曼的文治武略无法令所有追随者认同。新吉恩旗下的年轻军官格雷米,在独自振兴吉恩信念驱使下于圣诞节反叛哈曼,率部从阿克西斯独立出来。在这一系列重大变动造成的复杂局面中,代表联邦而战的军事组织奥古
这是一个跨越千年的故事。以表演人偶为生的青年国崎往人(小野大辅配音)行走到了一个海边的小镇。四处游走的往人一直在寻找着“空中的少女”,这是往人的母亲逝世前曾一直对他说的话。原来流传着这样一个故事。有着翅膀的女孩被视为不幸的象征,终日被关在不见光的房间里,直到遇到那个命定的少年。二人就这样相爱了,但这恋情是不被允许的。于是女孩受到诅咒,陷入了轮回之中。往人在小镇里邂逅了少女神尾观铃(川上伦子配音)。体弱多病的观铃和传说中的女孩极其相似。而他们的相遇如同千年前的那个传说,轮回的齿轮又开始了不休的运作……本片根