在数千年后的未来，迈入宇宙空间的人类分裂为银河帝国与自由行星同盟两国，分别秉持着专制主义与民主主义的政体。两国相争已达150年，以漫漫银河为舞台，进行着持续不断的战斗。在漫长的战争中，银河帝国苦于门阀贵族导致的腐败，而自由行星同盟也被民主主义的弊病：暴民政治侵蚀着。而在宇宙历8世纪末，两位天才的登场开始推动历史的进程。他们是常胜的天才莱因哈特·冯·罗严克拉姆，以及不败的魔术师杨威利。两人分别统率着帝国军与同盟军，展开轮番激战。
莱因哈特终于掌握了帝国的大权，其改革获得了国民的支持。而自由行星同盟这边，不败的魔术师杨威利等人的努力总是徒劳无功，政府腐败导致国力显著倒退。就在两国势力平衡发生重大变化的时刻，第三势力费沙的自治领主鲁宾斯基决定放弃援助同盟，转而编织一个巨大的阴谋。莱因哈特得知了他绑架帝国幼帝流亡同盟的计划，却决定利用此事实现自己的野心。杨威利也意识到同盟正面临最严重的危机。而就在此时，正式参军的尤里安接到调令，前往费沙担任驻地武官。
朱莉在巴黎一家豪华酒店打工，工作非常辛苦，还要努力照顾在乡下的两个孩子。后来，她得到了一个期待已久的工作面试机会，但一场全国性的罢工爆发了，导致公共交通系统陷入瘫痪。一直以来，朱莉努力在生活中维系着一种平衡，而这种脆弱的平衡被突发事件所打破。为了得偿所愿，她冒着随时都会碰壁乃至失去一切的风险，开始了一场与时间的疯狂赛跑。
前冒险者贝尔格里夫在年轻时被魔兽袭击，失去了一条腿。于是他回到故乡，和村民过着安稳的生活。有一天，他在附近的森林里捡到一个被遗弃的女婴，他给女婴取名叫“安吉琳”，一个人将她抚养长大。女儿长大后憧憬着父亲的背影，想要成为冒险者，启程去往了大都市的公会。五年过去了，父亲心中依然对冒险者有些许向往。而与此同时，女儿竟登上冒险者的顶峰，成为了“S级”？！
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