第二季将我们带回到虚构的宾夕法尼亚州比尔小镇。德尔·哈里斯（丹尼尔斯饰）和格蕾丝·坡（蒂尔内饰）在经历第一季的悲惨事件后试图重建自己的生活。讲述了一系列看似无关的谋杀案，背后隐藏着一个更大的阴谋，威胁着这个关系紧密的小镇上的每一个人。
1899年，一起意外事件驱使Mandie Shaw走出自己的小木屋，踏上一段艰险的旅程。她说服彻罗基族印第安人朋友指引她穿越北卡罗来纳的蓝脊山脉，去寻早他叔叔John传说中豪宅。但是当Mandie和她的“守护者”Jason Bond 到达时却得知叔叔已经在还难中失踪。不久一位自称是John的陌生人突然出现，原本艰险的旅程更加迷雾重重……
马特急于救治奄奄一息的妻子，他求助于一个具有黑暗魔法的古老魔袋，但使用魔袋需要进行令人不寒而栗的仪式并遵守严格的规则。在妻子的病逐渐痊愈后，马特却陷入了崩溃状态，他面临着可怕的后果。
一只蝴蝶扇动翅膀，就可以引发一场龙卷风”------这是非常有智慧的科学家简·伯杰演讲的开场。被嘲笑声赶下了讲台，18年前，这次演讲结束了他的事业。但是像这样杰出的科学家是不会轻言放弃的。出于对他的蝴蝶想法的着迷，简隐退到澳大利亚山区的牧场，在这里，他和他的书呆子助手芦茨在他们的实验室里进行了实验。最终有了重大的进展，他创造了墨菲，凶猛的毁灭的蝴蝶------飞行4厘米就可以造成严重的破坏。到了成功回归的时候了，尽管这会带来巨大的灾难。芦茨说服了简在柏林最高权威的科学会议上展出墨菲。在这里，简遇到了他的前
四个截然不同的男人，因为命运相遇在好莱坞一个破败小旅馆：志贵，一个日本杀手，从四年的昏迷中醒来，正在与后遗症和记忆创伤斗争；他与酒店经理布莱克建立了一份不寻常的友谊。同时，非法移民胡里奥帮助了英国小开盖伊。接下来他们为了生存下来在这里展开的疯狂冒险。
乔治是一个格格不入的人，只生活在自己的世界里。他和他待如亲生儿子的侄子弗雷德一起，梦想捕捉驯养世界上最壮丽的动物——野生鹰。这是一门古老的艺术，一项极端和精密的工作，惟有通过几乎杀死自己才能和鸟儿在一起。弗雷德在一次事故中意外身亡，乔治更加决心和沉浸在驯服鹰之中，以寄托这种悲痛。大学生贝蒂，他是唯一了解乔治，并可以帮助乔治走出人生的低谷获得真正的救赎……
节目的背景设定在当今的利物浦，20 多岁的埃利奥特和杰丝是最好的朋友，他们因失去彼得（埃利奥特和杰丝的双胞胎兄弟的初恋也是唯一的恋人）而悲痛欲绝。当埃利奥特遇到威尔时，他开始以为自己可以忘掉过去，但当埃利奥特得知威尔也有自己的秘密时，杰丝也被一个自称是她哥哥的人联系上了。
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