故事缘起于一个惊悚的传说，半夜十二点，在镜子前点两只蜡烛，对着镜子削苹果，皮不要断，就可以在镜子中见到——鬼。 民国初年，军阀混战时期。五位俊男靓女来到阴森恐怖的巫镇，探寻传说中的“镜中鬼”，却一个个被神秘力量吸到镜子里，或惨死在镜子前，镜面上渗出汩汩鲜血……仅剩的一位美女按照传说中的方式，来到最诡异的古镜前，点起蜡烛，开始削苹果，镜子里的自己，冷冷地看着镜子外的她。一只惨白的手，从镜子里伸了出来……
唐玄宗（刘长纯饰）生命垂危之际十分想念曾经深爱的贵妃，希望找到画圣吴道子（午马饰）替自己画一张贵妃像，以解思念之苦。青年画师唐安州（许凝饰）就此踏上了寻找吴道子的旅途，一路来到青羊镇，在客栈遇见了一位穿着邋遢疯癫的老乞丐。种种迹象表明，老乞丐其实隐瞒了自己的身世，而他的真实身份，应该正是遁世的吴道子。为了引蛇出洞，唐安州设下了重重计谋，却总是被聪明绝顶的老乞丐和客栈掌柜红绛（郭珍霓饰）耍弄，颜面尽失。最终，唐安州掌握了红绛身世的把柄以此相要挟，无奈之下，老乞丐只得将唐安州领到了一处坟前，告诉唐安州，坟中埋
公元201年，布衣天子刘邦（吕良伟饰）击败西楚霸王项羽，建立了大汉王朝。然而异姓并王，离心离德，高祖甲胄未退，接连剿灭臧荼、韩信（张光北饰）、英布、彭越等开国功臣的势力，并一定程度上阻断了匈奴的南进势头。高祖崩，善良而懦弱的汉惠帝刘盈（张迪饰）早逝，随后心狠手辣的吕后（王姬饰）开启了吕氏专权的大幕。危机时刻，周勃（李庆祥饰）、曹参（徐敏饰）等名将力挽狂澜，屠尽诸吕，迎代王刘恒（刘牧饰）为帝，才有了后来的文景之治。在此之后，汉景帝经历了吴王发起的七国之乱，汉武帝则带着王朝进入穷兵黩武的动荡时期。晁错、主父偃
