故事根据真实事件改编,讲述二战期间,米尔德里德·吉拉尔(梅多·威廉姆斯饰)无意间成为了针对美国军队的德国宣传人员。“轴心莎莉”为米尔德里德·吉拉尔的昵称。1949年,在战后柏林被捕后,她被美国定罪为叛国罪,阿尔·帕西诺饰演轴心莎莉的律师,为其辩护。
《迟到的蓝调》是卡萨维兹作品中被人遗忘的宝石,面世时曾受到评论家的嘲弄,然而主要角色思想和情感的深度在今天看来超越了片子本身的一切缺陷。与处女作《影子》一样,本片中也有很多爵士乐元素,主人公Ghost和他的乐队在公园和孤儿院表演,他不愿意接任何有损于作为乐手自尊心的活,因而也无法与成功沾上边。后来他遇到了一位并非很有天赋,憔悴而迷人的女歌手,并深深爱上了她。这段感情改变了他人生的方向,最首先是造成他和经纪人以及乐队成员之间的矛盾……