奥古斯与雷利刚好旅行到爱尔兰的乡村做嘉年华会的余兴表演,同时也认识了一位老水手富翁。就在送老水手回到他的城堡时,他将航海生涯中最值得骄傲的战利品秀给俩人看-一条真实的、活生生的美人鱼!贪图名誉与金钱的他们,暗地将人鱼偷出来,并准备送往美国一圆发财梦。不过在航程中,他们才发现这条人鱼背后暗藏杀机,正如同她极艳美貌一般那样惊恐骇人
1900年,维也纳的人们对艾森海姆的魔术达到了痴迷的状态。一天,一位上台接受挑战的女子令艾森海姆大为震惊,她就是自己往日的恋人苏菲。他们曾经因为等级门户之故被迫分开,而如今,苏菲将成为王储的妻子。尽管这样,二人还是旧情复炽,无法自拔。当苏菲打算放弃一切跟爱森海姆私奔时,悲剧却发生了,她离奇死去,所有证据都表明凶手就是由爱生恨的王储。真相似乎已经大白,但是魔术师的世界亦真亦幻