成都美女作家肖婷,驾车到山区藏乡采风。因车辆故障偶遇藏族护林员洛波,并在他家中借宿。在采风过程中,两人之间产生了美好的情愫。一次她随洛波出发护林,遇到偷猎歹徒前来复仇,洛波为保护肖婷,被歹徒踹入湍急的河流。肖婷以为洛波已死,伤心地回到了成都。一直暗恋肖婷的她大学同学张晓军,陪她度过了痛苦的时期。一年后他们准备结婚,而这时洛波出现了,原来洛波并没有死,肖婷陷入了痛苦的矛盾之中。在肖婷和张晓军结婚的日子,为了不让肖婷留有遗憾,张晓军把一条红丝巾交给了她,这是洛波决定离开成都时,让他转交的特殊非凡的红丝巾。在她
唐时大月国王子乌力罕(乌日根饰)逃到狄道避难,得到狄道兵马使李存山父女的帮助以及卧龙寺高僧索南坚教化,并由此放下仇恨精心修行,不想篡位的叔叔葛格尔并未放过他,还在伺机杀他灭口,被逼无奈的乌力罕逃回大月国着急父亲的旧部复国成功,却又因为爱人李晨轩(夏晴饰)的离去而迁怒大唐,起兵攻占狄道,险些误将自己的儿子杀死,最后还是在索南坚“以身噬虎”的精神感召下重新认识了自己,将大月国交给大唐,自己回到卧龙寺出家修行。