影片讲述了一个传说中仙母如何帮助一位美丽公主摆脱皇室包办的婚姻，因为那个指定的贵族未婚夫不是公主的心上人，所以仙母将公主变成了“驴头人身”，并最终使一对有情人终成眷属。
During the cold and rainy off-season a man arrives in a seaside town and, giving his name only as
因盗窃罪被判入狱五年的Tony（吉恩·塞维斯 Jean Servais 饰）出狱了，他的朋友Jo（Carl Möhner 饰）想和他再去盗一个珠宝店，被Tony拒绝了。Tony想找回他以前的女友M
影片根据莫帕桑三个短篇组合而成：第一个叫做《面具》，讲一个老人如何借助一副奇妙的面具来恢复青春的容颜，舞会的场景非常著名；第二个《泰列埃夫人之家》讲一个妓院因为暂时休业，老板带着一帮妓女到乡间玩耍
