电影分为三个发生在不同时期、地点但是相互有着关联的故事。《背影》:陈经理受公司所托前往广西进行业务考察,在工厂里,他意外的遇见了和自己失散多年的父亲。如今的父亲已然垂垂老矣,他早已经认不出儿子的面庞了,而陈经理也似乎并没有和父亲相认的打算。《湖畔》:陈德明刚刚喜为人父,一封来自监狱的信便冲淡了这份喜悦。原来,他曾经的挚友即将面临死刑的制裁,他要去新加坡送他最后一程。《再见》:大学教授陈志彬前往泰国讲学,在那里邂逅了曾经的大学老师,两人重续了一段师生恋。
巴洛克画院学生小茶神秘失踪,同宿舍的雨烟等众人在顾老师的帮助下开始追查小茶的下落。在寻找过程中他们意外得知埋藏在校园内多年之久的“人偶老师”神秘传说。玉子,一个已经意外死去多年的画院老师再度回到众人的视野中。随着调查思路的逐渐清晰,玉子老师的死因与“人偶老师”传说背后的事件慢慢浮出水面,而昔日平静的校园却变得危机四伏,寻找小茶下落的同伴接连离奇消失,危难时刻雨烟独自一人走到了探寻所有离奇事件的凄惨绝境……