唐时大月国王子乌力罕(乌日根饰)逃到狄道避难,得到狄道兵马使李存山父女的帮助以及卧龙寺高僧索南坚教化,并由此放下仇恨精心修行,不想篡位的叔叔葛格尔并未放过他,还在伺机杀他灭口,被逼无奈的乌力罕逃回大月国着急父亲的旧部复国成功,却又因为爱人李晨轩(夏晴饰)的离去而迁怒大唐,起兵攻占狄道,险些误将自己的儿子杀死,最后还是在索南坚“以身噬虎”的精神感召下重新认识了自己,将大月国交给大唐,自己回到卧龙寺出家修行。
夏晴、夏雨姐妹的父母是共产党地下工作者。抗战胜利时,国民党情报机关绑架了夏雨,姐妹从此失散。 1950年代末,夏晴受组织委派到香港工作。丈夫宋小涛在和台湾特务打交道的过程中,被特务盯上。为了安全起见,组织上决定让夏晴随宋小涛一起回到内地。然而在经过海关的时候,丧心病狂的台湾特务制造混乱,枪杀了宋小涛。夏晴看着丈夫在自己怀里死去,无能为力。