中年男人李强（葛优饰）陷入了事业与家庭以及自身的三重麻烦：公司陷入三角债的泥潭，讨债的天天上门坐办公室里，欠债的经常约出去唱歌，白吃白喝白玩，可就是不跟他提还钱的事；家里老婆疑心他跟女秘书（林熙蕾饰）有染，儿子（陈柏霖饰）从美国回家度假，跟个哑巴一样，一句话都不说；他自己经常头痛，检查发现脑部有阴影，可能是癌。为了让整个生活有转机，也为了在自己可能死后给家人铺好后路，他决定要购买Frank（JohnSavage饰）祖传的奶酪公司。年过半百的Frank自有另一番不为人知的光景，祖传的公司入不敷出，跟妻子离了
老男人顺子（赵骏饰）又矮又胖，不仅没了房子和老婆，还在30多岁的时候遭遇事业的低谷丢了工作，寄宿在年迈的父母狭窄的小平房里，受尽了周围人的嫌弃和不屑。走投无路的顺子柳暗花明的发现成人用品的巨额利润，还遇上了愿意免费提供商品的日本老板和想要和他合作并且提供门头房的莉莉（为卫饰）。为了挣钱顺子决定顶着巨大的压力在北京的老胡同里开了一家成人用品店，一开始就生意兴隆获得巨大反响，各种新奇的成人用品引起了周围的消费者的兴趣，由起初的观望状态渐渐变为偷偷购买，而后变成疯狂抢购。顺子的这个成人用品商店如同一颗投掷到沉寂
现在是2003年，国际武器核查员泰德·凯勒（马修·吉利亚姆）在美国入侵伊始就在伊拉克工作。在调查一个未被发现的武器藏匿处时，他发现了一个可疑来源的生物制剂，他很快意识到这种生物制剂已经危及他的生命
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